Debt & Capital Advisory

Strukturierung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen und Finanzinvestoren

Die Dynamik und Komplexität der Finanzierungsmärkte nimmt stetig zu, so dass die Auswahl geeigneter Finanzierungspartner und -instrumente für Unternehmen eine immer größere Herausforderung darstellt. Mit unserem Finanzierungs-Know-how verschaffen wir Ihnen unabhängig vom Finanzierungszweck einen entscheidenden Verhandlungsvorteil im Finanzierungsprozess und tragen wertschöpfend zum Transaktionserfolg bei.

Unser Debt & Capital Advisory Team besteht aus Finanzierungsspezialisten mit langjähriger Erfahrung. Wir prüfen Ihre Bonität, analysieren bestehende Finanzierungsstrukturen und zeigen Optimierungspotenziale auf. Darüber hinaus beraten wir Sie unabhängig bei der Strukturierung, Verhandlung und Implementierung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen zu bonitäts- und marktgerechten Konditionen. Dies erfolgt stets unter Berücksichtigung Ihrer Geschäftsstrategie und Risikobereitschaft.

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Debt & Equity Advisory Beratung

Für uns bestehen dort Beratungsansätze, wo es um Finanzierungsthemen geht. Wir verwandeln komplexe Finanzierungsvorhaben oder -situationen in eine echte Success-Story. Dabei begleiten wir unsere Kunden bei jedem Schritt und jeder Art von Finanzierungstransaktion.

Unsere Beratungsleistungen für Corporates, Mergers & Acquisition Transaktionen sowie finanzielle Restrukturierungen umfassen unter anderem:

Analyse bestehender Finanzierungsstrukturen und Aufzeigen von Optimierungspotenzialen zur Entwicklung einer optimalen Finanzierungsstrategie (u.a. Rating-Advisory)
Begleitung von Unternehmen im Rahmen von (Re-)Finanzierungsprozessen bei der Strukturierung und Einwerbung neuer Finanzierungsmittel (auch ESG-Finanzierungen)
Beratung hinsichtlich Working-Capital-Finanzierungsinstrumenten und Begleitung der Umsetzung (u.a. Factoring)
Management und Koordination des Finanzierungsprozesses und Verhandlung mit Finanzierern
Beschaffung von strukturiertem Eigenkapital, z.B. als nachrangiges Fremd- oder Mezzanine-Kapital ("Structured Equity")
Strukturierung von Cash-Flow basierten "Leveraged" Finanzierungen für Unternehmenskäufer (LBOs, MBOs, MBIs und strategische Akquisitionen)
Begleitung von Unternehmen in Distressed Situationen (Financial Restructuring)
Neustrukturierung der Passivseite und Entwicklung einer optimalen Finanzierungsstrategie
Refinanzierung bestehender Kreditlinien
Auswahl potenzieller Finanzierungspartner und Einholung von Term Sheets
Management des Finanzierungsprozesses
Verhandlung mit dem Investor während des gesamten Prozesses bis zum Abschluss

IMAP-EXPERTEN

Langjährige Finanzierungserfahrung und umfangreiches Netzwerk von Finanzierern

Unsere Debt & Capital Advisory-Spezialisten verfügen über die Expertise und den Einblick in den aktuellen Finanzierungsmarktmarkt, die Sie für die erfolgreiche Umsetzung Ihres Finanzierungsvorhabens benötigen.

Wir bündeln unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Kontakte, um für Sie ein passendes Finanzierungskonzept zu erarbeiten. Aus einer breiten Auswahl wählen wir den passenden Finanzierungspartner aus und optimieren die Konditionen.

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