IMAP - PRODAJA PODUZEĆA

Pronađite svog savjetnika
 

SVAKOM TRANSAKCIJOM POSTUPAMO KAO DA JE NAŠA 

Prodaja poduzeća otvara svijet mogućnosti, od kojih svaka ima svoje prednosti, složene procese i izazove. Potreban vam je dinamičan, iskusan i ustrajan partner, koji će vas nezavisno savjetovati kako biste dobili konkretnu prednost u vašoj jedinstvenoj situaciji.

Uz IMAP dobivate privilegirani pristup do 450+ stručnjaka u 60+ ureda u cijelom svijetu. Od početne prodajne ideje do zaključenja transakcije, predani smo vašem dugoročnom financijskom i strateškom uspjehu.

 

NAŠE USLUGE M&A NA STRANI PRODAJE 

Prodaja poduzeća

Prodaja vašeg poduzeća nije samo još jedna transakcija. U IMAP-u smo predani pružanju cjelovite usluge. 

Dokazano pregovaramo najbolju cijenu i uvjete, pridajući jednaku pozornost kulturološkom i strateškom uklapanju potencijalnog kupca, ulozi bivšeg vlasnika nakon prodaje i pojedinostima prijelaza za zaposlenike i menadžment.

Saznajte više o procesu ili stupite u kontakt s IMAP stručnjakom za nepristrane i neobvezujuće konzultacije.

Nasljeđivanje poduzeća

Iako ga vlasnici poduzeća iznenađujuće često zanemaruju, plan nasljeđivanja ili plan izlaska temelj je za trajnu stabilnost.

Bilo da vas zanima pronalaženje prikladnog nasljednika ili kako i kada započeti s postupnim izlaskom, potreban vam je tim stručnjaka s dokazanim iskustvom u osmišljavanju i provođenju pametnih strategija.

Izlazne strategije PE fondova

Kada se radi o prodaji portfeljskih poduzeća, ulagači u privatni vlasnički kapital (private equity) imaju dugačak popis faktora koje moraju procijeniti i rangirati. Transakcije mogu biti vremenski osjetljive i ne ovise samo o površinskim financijskim podacima.

U IMAP-u koristimo svoje objedinjeno znanje o industriji i 50 godina iskustva na globalnim projektima spajanja i preuzimanja na strani prodavatelja i na strani kupca. Idemo korak dalje u pripremi i procesu - od očekivane procjene, do potencijalnih kupaca i strukture transakcije, do vremenskih rokova i razmatranja posebnih procesa. Kako biste dobili jasan, sažet i cjelovit pregled djelotvornih strategija i donijeli pravu odluku u savršenom trenutku.

Izdvajanje operacija/imovine

Postoje mnoge situacije u kojima odvajanje poslovnih jedinica za djelomičnu ili potpunu prodaju ima strateškog smisla.

Bilo da je cilj stvaranje novca, uklanjanje suvišnih operacija ili neosnovne imovine, povećanje tržišne vrijednosti ili delikatna politička ili pravna pitanja, potreban vam je tim s aktualnim znanjem o tržištu i iskustvom u planiranju i provođenju pametnih strategija u složenim kontekstima.

Od izdvajanja, odvajanja i prodaje, naši stručnjaci u IMAP-u mogu osigurati bezbolan proces i optimalan dogovor.

Problematične M&A transakcije i posebne situacije

Prema definiciji, problematična transakcija je ona koja se događa u složenim, vremenski ograničenim i nepredvidivim situacijama – obično uzrokovana problemima s likvidnošću, naglim padom poslovnih rezultata ili sukobima s dionicima ili upravom.

Uz pravog savjetnika, prepreku je moguće pretvoriti u priliku za obje strane.

U IMAP-u imamo iskustva u usmjeravanju društava i dioničara prema mogućnostima prodaje i restrukturiranja koja revitaliziraju i ponovno stabiliziraju poslovanje. Također zastupamo stečajne upravitelje i investitore kako bismo iskoristili prilike, a istovremeno minimizirali rizik.

Otkupi i dokupi poduzeća

Kada se njime upravlja precizno, preuzimanje od strane postojećeg menadžmenta (Management Buy-Out ili MBO) ili novog menadžmenta (Management Buy-In ili MBI) može biti jedan od najpovoljnijih i najisplativijih oblika prodaje poduzeća za obje strane.

Kroz IMAP-ovu široku globalnu mrežu financijskih partnera kao što su investicijska društva, industrijski holdinzi, obiteljska poduzeća, banke i dužnički fondovi, vodimo prodavatelje i/ili menadžment kroz proces, od odabira suinvestitora do strukturiranja preuzimanja i ugovornih odnosa.

Spajanja i zajednička ulaganja

Kada dva društva sa zajedničkim interesima žele ojačati svoju prisutnost na tržištu, strateško partnerstvo kroz spajanje ili zajedničko ulaganje nudi optimalno rješenje.

Budući da se ne radi o „konkurenciji", već obostrano korisnom dogovoru, rješavanje problema je kompleksno. Od procjene relevantnih subjekata ili poslovnih jedinica, do dubinske analize i pitanja korporativnog upravljanja, stručnjaci iz IMAP-ovog tima posvećeni su maksimiziranju profitabilnosti, kompatibilnosti te glatkoj i stabilnoj tranziciji za obje strane.

Procjene vrijednosti poduzeća

Na temelju našeg dugog iskustva u korporativnim transakcijama, primjenjujemo visoko specijalizirane i kontinuirano ažurirane standarde procjene kako bismo našim klijentima pružili čvrstu procjenu dostižne kupovne cijene u najranijoj mogućoj fazi.

Bilo da želite odmah započeti proces prodaje ili vam je potrebna procjena za definiranje budućih planova, s IMAP-ovom procjenom u ruci možete donositi odluke na temelju cjelovite slike.

Pročitajte više o procjenama ovdje (kliknite da biste se pomaknuli do odjeljka Procjena vrijednosti).

ČESTA PITANJA
OD KLIJENATA PRODAVATELJA

Naravno, svaka prodaja mora imati jasan financijski cilj, ali kako bi vaš savjetnik mogao pripremiti idealan plan, trebate jasnu širu sliku. Trebate znati svoje ciljeve za poslovni rast, svoje osobne ciljeve za ulogu koju ćete imati nakon zaključenja te svoje ciljeve za ljude i odnose unutar društva – kulturni profil savršenog kupca, nagrade menadžmentu i poticaji, nasljeđivanje vodstva, zadržavanje zaposlenika i kupaca.

U IMAP-u, jedna od naših temeljnih vrijednosti je personalizirana usluga i odnos koji gradimo s našim klijentima. Naši stručnjaci ulažu vrijeme i brigu da vas provedu kroz ovu pripremnu fazu, pomno slušajući vaše ciljeve i predlažući najizvedivije i najkorisnije rute.

Prije pokretanja procesa prodaje poduzeća trebat ćete uzeti u obzir troškove vašeg savjetnika. Svaka transakcija je jedinstvena, a samim time i naknada.

Naknada za transakcije spajanja i preuzimanja obično se sastoji od mjesečne naknade, naknade za uspjeh i poticajne naknade. Neki od važnih čimbenika koje treba uzeti u obzir pri odabiru savjetnika i procjeni naknade su: raspon uključenih usluga, profil transakcijskog tima, uspjeh savjetnika, stručnost u industriji i pristup najrelevantnijim odnosima s investitorima i kupcima.

U IMAP-u uvijek osiguravamo dogovorenu i potpuno razjašnjenu naknadu od prvog dana, kako bismo izgradili transparentan odnos između klijenta i savjetnika zasnovan na povjerenju.

Kao iskusni stručnjak na tržištu srednjih poduzeća, svjesni ste da proces ne obuhvaća samo pronalaženje kupca i zaključenje transakcije. Temeljna vrijednost IMAP-a su transparentnost i odnosi temeljeni na povjerenju, tako da će vam vaš savjetnik dati potpun, detaljan pregled onoga što možete očekivati u svakoj fazi i vremenske procjene za vaš jedinstveni slučaj.

Započinjemo detaljnim pripremnim procesom u kojem utvrđujemo vaše ciljeve i motivaciju, izrađujemo plan za strategiju izlaska na tržište i sastavljamo sav potreban materijal. Kada sastavimo popis potencijalnih kupaca, provest ćemo opsežnije istraživanje koje će dovesti do prikupljanja indikativnih ponuda i razmjene dokumentacije s najperspektivnijim kandidatima.

Naposljetku se brinemo o samom procesu transakcije, definiranju konačnih uvjeta i nadgledanju svih pravnih i financijskih procesa za zaključenje transakcije.

Ovdje saznajte više o pojedinostima procesa.

Iako QofE pregled nije uvjet, to je vrlo vrijedan pomoćni materijal koji preporučujemo kao savjetnici za investicijsko bankarstvo.

Dok druga mjerenja i financijska izvješća na površinskoj razini mogu biti teška za tumačenje, QofE izvješće je standardizirano i jednostavno za razumijevanje. Potencijalnim kupcima daje potpuniju sliku uspješnosti poslovanja i kako će se poslovanje dalje razvijati.

Ovo je snažan temelj koji pomaže potvrditi procjenu vrijednosti i tako ubrzati proces pisma namjere (LOI) i dubinske analize koja iz toga proizlazi. (Ovdje saznajte više o procesu prodaje korak po korak)

Informacijski memorandum (CIM), koji se sve više naziva i prezentacija povjerljivih informacija (CIP), u stvari je marketinški dokument koji vaše poduzeće predstavlja za prodaju. U sveobuhvatnom i jasnom formatu prezentacije, dokument uredno ocrtava sve što potencijalni kupac treba znati prije podnošenja inicijalne ponude, ističući sve najvažnije elemente koji poduzeće čine vrijednim i atraktivnim.

NAŠI KLIJENTI 

ČVRSTI ODNOSI IZGRAĐENI NA POVJERENJU I ZAJEDNIČKIM VRIJEDNOSTIMA 

Kod savjetovanja na strani prodavatelja radimo s nizom klijenata u segmentu srednjih poduzeća: poduzećima i njihovim vlasnicima, menadžerskim timovima, multinacionalnim kompanijama, obiteljskim poduzećima i investicijskim društvima. To nam daje jedinstvenu raznoliku perspektivu koja nam omogućuje najbolje savjetovanje naših klijenata o detaljima strategije u svakoj mogućoj vrsti prodaje, izdvajanja, spajanja ili izlaska.

U IMAP-u znamo da prodaja vašeg poduzeća nije samo još jedna transakcija. Od vlasnika, preko dioničara, do zaposlenika, ti stvarni ljudski odnosi nisu sporedni. Oni su ključni za uspjeh i dugovječnost svakog modernog poslovanja, posebno na tržištu srednjih poduzeća. Stoga je dio naše pripreme za prodaju i stvaranje parametara i bitnih uvjeta u smislu kulturnog i strateškog uklapanja. Stavljamo naglasak na pronalaženje savršenog kupca koji prepoznaje pravu vrijednost onoga što ste izgradili.

IMAP-ov SUSTAV 8© 

NAŠ PROCES PRODAJE PODUZEĆA 

    FAZA 1
PRIPREMA
Više   
    FAzA 2
PRISTUP KUPCIMA
Više   
    FAZA 3
TRANSAKCIJA
Više   
IMAP STRUČNJACI 

NEZAVISNA STRUČNOST I KOLEKTIVNA IZVRSNOST KOLEKTIVNA IZVRSNOST

S izborom od 450+ stručnjaka za spajanja i preuzimanja iz cijelog svijeta, kao IMAP-ov klijent uvijek ćete biti u kontaktu s višim stručnjakom za vašu specifičnu industriju, tržište i vrstu transakcije.

U IMAP-u objedinjujemo svoje znanje, informacije i kontakte te se redovito sastajemo kako bismo razgovarali o najnovijim događajima, podijelili uvide specifične za pojedine industrije i pronašli obostrano korisne točke sinergije između višestrukih projekata na kojima radimo u naših 60+ međunarodnih ureda.

 

  Pokreni za više informacija

PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA 

Bilo da želite odmah započeti proces prodaje ili vam je potrebna procjena za definiranje budućih planova, potreban vam je stručni savjetnik za spajanja i preuzimanja s nezavisnošću potrebnom za fer i potpunu procjenu.

Stupovi našeg pristupa:

S našim raznolikim timom stručnjaka za spajanja i preuzimanja u različitim sektorima, aktualnim poznavanjem tržišta i globalnim vezama, dobit ćete cjelovitu sliku vrijednosti vašeg poslovanja.

Najčešći razlog neuspjeha transakcija je razlika u očekivanjima između prodavatelja i kupca. Na temelju našeg iskustva u zaključivanju tisuća korporativnih transakcija, primjenjujemo visoko specijalizirane i kontinuirano ažurirane standarde procjene kako bismo vam pružili raspon temeljen na činjenicama.

Poduzeće vrijedi samo onoliko koliko je kupac spreman platiti, zbog čega su IMAP-ovi stručnjaci za M&A pedantni u istraživanju i predstavljanju informacijskog memoranduma, projiciranih prihoda i svih ostalih pozadinskih financijskih informacija. Jedno od najvećih oklijevanja kupaca je nepredvidivost njihovog povrata ulaganja pa što detaljnije i pouzdanije dokaze možemo predstaviti u ranoj fazi procesa, to je vjerojatnije da ćemo završiti s dogovorom u kojem svi pobjeđuju.

OVDJE SMO DA SLUŠAMO
PITANJA? RAZGOVARAJMO

M&A na tržištu srednjih poduzeća pun je mogućnosti, a uz to dolazi i pregršt opcija i modaliteta. Savjetnik je vaš kompas.

Bez obzira fazu u kojoj se nalazite, javite nam se što ranije kako biste dobili adekvatno usmjerenje.

Obratite nam se za neobvezujuće konzultacije sa stručnjakom za spajanja i preuzimanja, koji će pažljivo saslušati vaše nedoumice i dati iskrenu, nepristranu procjenu o najboljim budućim koracima.

Our business is your business growth
Više informacija? 

kontaktirajte nas 

Želimo vas čuti. Naš tim je uvijek dostupan za razgovor.

KONTAKTIRAJTE NAS 

Hvala vam na interesu za IMAP. Iskoristite obrazac u nastavku kako biste nam rekli više o svojoj trenutnoj situaciji i naši će vam se stručnjaci javiti u najkraćem mogućem roku.