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Oportunidades en un Sector en Transformación

El sector industrial está experimentando una profunda transformación impulsada por la automatización, la inteligencia artificial (IA) y las continuas disrupciones en las cadenas de suministro globales. A medida que las tensiones geopolíticas remodelan la dinámica del comercio y las tecnologías emergentes aceleran la innovación, las fusiones y adquisiciones (M&A) en equipos industriales, maquinaria y los sectores aeroespacial y de defensa están redefiniendo el panorama competitivo y generando oportunidades estratégicas. Para asegurar crecimiento y resiliencia, las empresas están llevando a cabo operaciones transfronterizas, alianzas estratégicas (joint ventures) e inversiones que refuerzan su competitividad, impulsan la eficiencia y avanzan en sus objetivos de sostenibilidad.

SUBSECTORES A LOS QUE DAMOS SERVICIO

En IMAP, asesoramos a nuestros clientes en la gestión del complejo panorama del M&A industrial. Nuestro equipo proporciona asesoramiento experto, conocimiento sectorial profundo y acceso directo a una red global de relaciones estratégicas clave que ayudan a los clientes a tomar decisiones de inversión basadas en datos y con plena confianza. Tanto si desea vender su empresa, expandirse internacionalmente o reestructurar sus operaciones, nuestra alianza global y conocimiento del mercado le permiten identificar y ejecutar las oportunidades adecuadas en el momento oportuno. Asesoramos a clientes que operan en:

Engineered & SpecializedComponents
Industrial Machinery& Equipment
Precision Manufactoring& Automation
Metals Processing& Engineered Metals
Motion, Flow &Fluid Control
Test Measurement &Instrumentation
Aereospace &Defense
Heavy Machinery& Vehicles

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ÚLTIMAS TENDENCIAS:

Tendencias e Insights del Mercado de M&A Industrial

El sector industrial sigue siendo un pilar fundamental de la actividad global de M&A, registrando más de 18.000 transacciones completadas entre 2019 y 2024 con un valor total declarado superior a 580.000 millones de euros.

Principales Tendencias de Inversión

El M&A industrial continúa evolucionando en medio de condiciones económicas cambiantes, incertidumbre geopolítica y rápidos avances tecnológicos. Aunque los volúmenes de operaciones han fluctuado, el apetito inversor —particularmente en el segmento mid-market— se mantiene sólido.

Desplazamiento hacia Transacciones Mid-Market

Las transacciones de tamaño medio ahora dominan el M&A industrial, reflejando el enfoque de los inversores en oportunidades de crecimiento estratégico y sinergias operativas que generan creación de valor más rápida.

Impacto de las Condiciones Macroeconómicas

Los tipos de interés más altos y las presiones inflacionarias contribuyeron a una disminución del valor total de las operaciones, desde 69.000 millones de euros en 2023 hasta 57.000 millones de euros en 2024. La inestabilidad geopolítica ha generado mayor cautela entre los inversores, lo que ha ralentizado el flujo de operaciones en comparación con años anteriores.

Volumen y Valor del M&A Industrial

  • En 2024 se registraron 1.750 operaciones, lo que representa una disminución respecto a las 2.592 transacciones de 2023 debido a la incertidumbre económica.
  • El valor medio de las transacciones en 2024 fue de 17 millones de euros, en línea con la tendencia hacia adquisiciones de mid-market.
  • El 85% de las operaciones completadas implicaron la adquisición de participaciones mayoritarias, mientras que el 15% restante correspondió a participaciones minoritarias, compras de activos o escisiones.

Tendencias Geográficas del Mercado

  • Norteamérica y Europa dominaron la actividad de M&A, aportando el 83% del volumen total de operaciones entre 2019 y 2024.
  • Estados Unidos (45%) lideró el volumen de transacciones, seguido del Reino Unido (9%), China (4%), Francia (4%) y Alemania (4%).
  • Las transacciones transfronterizas representaron el 30% de la actividad total, mientras que el 70% restante fue doméstica.

Tipo de Comprador y Tendencias de Inversión

  • Los compradores estratégicos dominaron el mercado, representando el 80% de todas las transacciones.
  • Los compradores financieros (20%) han mantenido una presencia constante, enfocándose en activos de mayor tamaño con un valor medio de operación de 85 millones de euros, frente a 17 millones de euros para los compradores estratégicos.
  • La actividad de Private Equity (PE) sigue siendo sólida, con el 52% de la captación de fondos de PE en Europa procedente del Reino Unido e Irlanda en el ejercicio fiscal 2024.
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